金融理财师证怎么考 网上如何报名

  “标委会”)决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。

  国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP;

  AFP和CFP两级资格之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化;

  国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距;

  无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。

  参加AFP/CFP资格认证考试,需要具备相关资格。标委会规定,AFP资格认证培训合格,将有资格参加AFP资格认证考试,AFP资格认证考试通过且CFP资格认证培训合格,将有资格参加CFP资格认证考试。

  AFP资格认证考试时间为6小时,考试科目为《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》,分别在上下午进行,各90道题。CFP资格认证考试科目为《投资规划》,《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例》,5门考试共计12小时。

  1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;

  2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试;

  3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试;

  4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP资格认证考试;

  1. AFP资格认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

  考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲(2017)》为准;

  2. CFP资格认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

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